Запрет США на импорт нефти из Ирана ставит под вопрос сделку ОПЕК+

Иран готовится к буму экспорта нефти

На фоне санкций Иран сосредоточил свое внимание на нефтяном секторе, точнее, на увеличении мощностей месторождений в Западном Каруне и на огромных месторождениях, которые он делит с Ираком. Эта стратегия позволяет получать доход даже в условиях низких цен на нефть, себестоимость добычи составляет $1-2 за баррель, так же как в Саудовской Аравии, и компенсировать любые потери в поставках, вызванные ценовой войной.

По словам высокопоставленного источника в нефтяном секторе, сотрудничающего с Министерством нефти Ирана, Тегеран ожидает, что Саудовская Аравия в ближайшие недели будет стремиться к фантастическому уровню поставок ключевым потенциальным покупателям, особенно на Востоке. Эта точка зрения кажется вполне разумной, учитывая, что на прошлой неделе Saudi Aramco отклонила 3 заявки азиатских нефтеперерабатывающих компаний на поставки дополнительных объемов нефти в апреле. Разработка месторождений Западного Каруна подразумевает не только разведку и разработку крупнейших известных месторождений в богатом нефтью регионе — Северном и Южном Азадегане, Северном и Южном Яране и Ядаваране, но и менее значительные месторождений.

Разработка последнего сегмента нефтяных ресурсов необходима для достижения цели, заявленной министром нефти Ирана Биджаном Зангане: месторождения Западного Каруна должны приносить не менее 1 миллиона баррелей нефти в день, когда будет восстановлен доступ к инвестициям и технологиям. Сейчас регион производит треть от этого объема. Тем не менее даже в этот момент увеличение на каждый баррель воспринимается как рост на 1%, когда расширяется объем добычи Западного Каруна, извлекаемые запасы увеличиваются на 670 миллиона баррелей. При средней цене Brent $30 за баррель это дает дополнительные доходы Ирану в $20 миллиардов.

Месторождение Darquin в 45 км к северу от города Хоррамшахр и в 100 км к югу от богатого нефтью города Ахваз в провинции Хузестан при предполагаемом минимальном объеме в 5 миллиардов баррелей, из которых 1,3 миллиарда баррелей считаются извлекаемыми, было изначально разработано итальянской компанией ENI совместно с местным партнером Naftiran Intertrade. Добыча легкой нефти началась в 2005 году на Darquin-1. Разработка Darquain-2 стартовала в начале 2011 года.

Сейчас Иран готовит почву для заключительных переговоров с китайскими и российскими разработчиками, чтобы они играли центральную роль в этой области, как только мировой нефтяной рынок придет в равновесие. До повторного введения санкций США в мае 2018 года контракт на разработку месторождения был одним из «стратегических» энергетических соглашений на $30 миллиардов, согласованных Ираном с Россией во время визита президента Владимира Путина в Тегеран в ноябре 2020 года. Предполагалось, что он привлечет государственных российских тяжеловесов — «Роснефть» и «Газпром», сообщает иранский источник.

«В переговорах наметится прогресс, когда будут полностью учтены последствия пандемии коронавируса независимо от восстановления спроса в Китае, которое возможно во второй половине этого квартала. Кроме того, если ценовая война продлится, Иран не станет заключать долгосрочные сделки сразу после этого, поскольку средние ценовые ориентиры в контрактах будут низкими», — добавил он.

Тем не менее при подготовке к новому контракту, который будет предложен любому иностранному разработчику Darquain, это будет не непопулярный контакт с обратным выкупом, а новая модель иранского нефтяного контракта (IPC).

Целью следующего этапа — разработки Darquian-3 — будет получение добычи до 200 тысяч баррелей в сутки за 15 лет после начала действия нового контракта. По оценкам министерства нефти, это потребует дополнительного финансирования на $1,5 миллиарда.

«До того как общественность в Иране обратила внимание на то, что Китай намеревается захватить нефтегазовый сектор, министерство нефти и Китай договорились, чтобы была возможность на льготных условиях отобрать долю Total в Южном Парсе Этап 11, Китай должен гарантировать, что добыча с месторождений Западного Каруна за 2 года вырастет до 500 тысяч баррелей в день. Может так получиться, что вернется ENI. Но, скорее всего, российские фирмы продолжат работать в качестве подрядчиков, чтобы избежать санкций США против Ирана. Таким образом, они окажутся в выгодном положении, что позволит им контролировать развитие, когда рынок нефти вернется к равновесию», — отметил иранский источник.

Третья фаза разработки Darquian будет включать в себя не только разработку более сложных участков Fahlyan, но и разработку резервуаров Ilam и Sarvak. Это становится понятно из результатов предыдущих исследований ENI. Закачка воды и газа будет проводиться по всему месторождению. Согласно иранским источникам уже в стадии реализации 31 нефтяная скважина, 6 газовых скважин, объекты по переработке нефти, включая трубопроводы, перерабатывающие установки, газовые компрессоры, инфраструктура, включая резервуары для хранения нефти и дороги. Как отметил на прошлой неделе Джахангир Пурханг, главный исполнительный директор нефтегазодобывающей компании AOGPC, на основании этих достижений производительность Darquain выросла на 20 тысяч баррелей в день за последний год.

У Ирана и Ирака есть ряд крупных нефтяных месторождений, в которых содержится 14 миллиардов баррелей извлекаемой нефти. В течение длительного времени Иран играл с Ираном в догонялки из-за использования ресурсов этих площадок, учитывая предыдущий период долгосрочных санкций, особенно когда они были ужесточены в 2011/12 году. Однако теперь, когда Ирак находится в политическом и экономическом хаосе, не говоря уже о его непростых отношениях с США, Тегеран считает, что настало время проводить более агрессивное бурение.

Таким образом, при разработке месторождения Арванд будет использоваться не контракт с обратным выкупом, а модель IPC. Расположенное в провинции Хузестан, в 50 км к югу от Абадана, месторождение содержит около 1 миллиарда баррелей нефти, коэффициент извлечения составляет 15%. По оценкам министерства нефти, на его территории находится не менее 14 миллиардов кубометров газа и 55 миллионов баррелей газового конденсата. Обнаруженное в 2008 году, оно содержит легкую нефть. Из-за предполагаемой простоты добычи и относительного небольшого масштаба необходимы инвестиции всего в $135 миллионов, чтобы добиться стабильной ежедневной производительности около 20 тысяч баррелей в сутки. Хотя показатели могут быть увеличены за счет улучшенных методов добычи нефти.

«Министерство нефтяной промышленности считает это месторождение идеальным фактором, благодаря которому крупный иностранный игрок из Китая или России мог бы вернуться к контракту на разведку и разработку, который выгоден сам по себе, но который также позволит оценить реакцию США и иранского народа», — заключил источник в Иране.

Южная Корея, Япония, Тайвань

Некоторые страны смогли выполнить американскую «разнарядку» в срок. Первой снизить импорт иранского топлива до нуля смогла Южная Корея. По данным национальной нефтяной корпорации Korea National Oil Corp., по состоянию на декабрь 2020 года Сеул уже четвертый месяц не закупал иранскую нефть. В 2017–2018 годах в среднем импорт составлял 300 б/с.

За весь прошедший год Корея сократила импорт «черного золота» из исламской республики на 60%. Вместо этого страна нарастила импорт из Казахстана и США — поставки из последних выросли почти в шесть раз.

япония

Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin

Япония начиная с ноября сократила импорт нефти из Ирана практически полностью — со 160 тыс. баррелей в сутки (б/с) к январю текущего года потребление сократилось почти до нуля. В январе Токио возобновил закупку нефти из исламской республики в небольших объемах. Но, как выяснилось, ненадолго: в конце апреля премьер-министр Японии Синдзо Абэ прилетел с визитом к Дональду Трампу, где стороны помимо прочего обсудили полную остановку импорта иранского сырья. Можно с большой уверенностью заявить, что вопрос присоединения Страны восходящего солнца к антииранским санкциям на этой встрече был решен окончательно. Аналогично поступил и Тайвань — импорт иранского топлива сейчас прекращен полностью.

Индия

Неясную политику относительно Ирана проводит и Индия — второй после Китая крупнейший покупатель топлива из исламской республики. До введения санкций она импортировала до 560 б/с. После ноября 2018-го — только 300 б/с. Что примечательно, оплачивать нефть индийцы решили не в долларах, а в национальной валюте — рупиях. Это усложняет отслеживание денежных переводов в Иран.

«Самые жесткие» санкции: как США иранскую экономику «калечили»

Второй пакет американских мер не загонит Тегеран в изоляцию

Как пояснил «Известиям» востоковед, эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин, со своей позицией Индия уже определилась.

— Нью-Дели уже заявил, что ищет новых поставщиков сырья. Чем дело закончится, станет ясно ближе к концу месяца, — отметил эксперт. — Если США пойдут на дальнейшее удушение, вполне возможно, что Иран, несмотря на обещания нового главы Корпуса стражей исламской революции, перекроет Ормузский пролив. И тогда не исключен вооруженный конфликт в Персидском заливе между нефтяными монархиями и США с одной стороны и Ираном — с другой.

Однако нефтяного кризиса, как это было в 1973 году, когда весь арабский мир в ответ на действия Запада и Израиля перекрыл нефтепроводы и тем самым взвинтил цены на черное топливо почти в четыре раза (с $3 до $12), в этот раз ожидать не стоит.

— США искусственно наращивают предложение на рынке, активно продвигая свою сланцевую нефть. Саудовская Аравия также заявила, что готова покрыть возможный дефицит из своих запасов. Ожидается, что скоро на рынок вернется и дешевая ливийская нефть. Всё это на некоторое время поможет рынку адаптироваться к отсутствию иранских поставок, — заключил эксперт.

индия

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis

Экономика Исламской Республики Иран

Ушедший 2020 христианский, а по местному исчислению 1396 год, для страны за последнее время был одним из труднейших. На внешнюю и внутреннюю политику влияли неблагоприятные факторы, затрагивали экономику и безопасность.

Судьбоносным моментом для Ирана стал выход США из ядерной сделки (СВПД). Последовавшие затем жесткие американские санкции стали причиной финансово-экономических трудностей для этой исламской страны, все еще не оправившейся от международных санкций 2012 – 2015 годов. Иранскую бизнес-территорию покинули более 100 крупных иностранных компаний.

Сильно обесценилась иранская валюта, а девальвация риала привела к подорожанию некоторых импортных товаров в разы. Растет национальное возмущение. Но может стать еще хуже из-за требования Штатов мировым компаниям прекратить импорт иранской нефти. И это в условиях, когда на долю «черного золота» в стране приходится более 60% экспортных поставок.

• Официальное название – Исламская Республика Иран.
• Столица – Тегеран.
• Государственные языки – фарси (персидский); в употреблении тюркские наречия, курдский, турецкий, арабский и др.; в деловых кругах – английский и французский.
• Население – 82 684 353 человек на 1 января 2019 года.
• Глава государства – Хасан Рухани (Президент), Али Хаменеи (Высший руководитель).
• Национальная валюта – Иранский риал ((IRR) = 0.0000238 $ США (USD) = 0.0015 российских рублей (RUB).

Большинство проживающих в Иране – мусульмане-шииты. Крупнейший город – Тегеран, в котором живет более 8 млн человек. Другие крупные города – Мешхед, Тебриз, Шираз.

Италия, Греция

Европейские покупатели иранской нефти — Греция и Италия — не стали дожидаться, пока истечет американский дедлайн и полностью сократили импорт еще в ноябре прошлого года. В чем их не преминул упрекнуть министр нефти Ирана Бижан Зангане. По его словам, Рим и Афины перестали покупать сырье, несмотря на действующее разрешение, и при этом никак не уведомили об этом Тегеран.

Стоит отметить, что Иран сделал всё возможное, чтобы сохранить привлекательность своего топлива для зарубежных покупателей: была введена система скидок, благодаря которой иранская нефть в среднем стоила почти на 30 центов дешевле саудовской.

иран

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Внешняя торговля Ирана

После падения в 2012-2016 гг. объем внешнеторгового оборота в долларовом измерении в 2017-м подрос и составил $157,4 млрд.

На долю экспортных поставок в 2020 приходилось 67,2% оборота. Рост доли экспорта обеспечен прежде всего за счет поставок нефти и продуктов ее переработки за рубеж.
Таблица 2. Внешнеторговый оборот Ирана, млрд $

Источник: Статистический центр Ирана, за 2020 год – Annual International Trade Statistics

Экспорт из Ирана

По данным Книги фактов ЦРУ, это государство – №7 в списке крупнейших экспортеров нефти и 37-я среди стран-экспортеров.
Таблица 3. Экспорт товаров из Ирана

Источник: Статистический центр Ирана, за 2020 год – Annual International Trade Statistics

Основные направления экспорта товаров в 2020 г.:

• Китай,
• ОАЭ,
• Ирак,
• Турция,
• Индия.

Основные статьи экспорта:

• сырая нефть и продукты переработки нефти (71%);
• пластмассы, изделия из них, химические соединения (9,4%);
• руды и металлы (4,98%);
• сельскохозяйственная продукция (2,8%), например фисташки, фрукты, специи, черная икра.

Импорт в Иран

Страна закупает за рубежом преимущественно железо, сталь, продукцию тяжёлого машиностроения и химической промышленности, автомобили и запчасти для машин, минеральное сырьё, бумагу, текстиль. По данным Annual International Trade Statistics, за ввезенную в 2020 продукцию было уплачено $51,6 млрд.
Таблица. 4. Импорт товаров в Иран

Источник: Статистический центр Ирана, за 2020 год – Annual International Trade Statistics

Крупнейшими импортерами в 2020 году стали:

• ОАЭ;
• Китай;
• Южная Корея;
• Турция;
• Шотландия;
• Индия;
• Германия.