Перед покупкой облигаций в Quik, нужно произвести правильные настройки. Убрать лишнюю информацию, оставив только самое необходимое. Это позволить более быстро и качественно проводить анализ ценных бумаг. Обычно при установке терминала уже стоят определенные базовые настройки. Но как правило, практически каждый подгоняют все под себя.
В этой статье я расскажу, как настроить терминал Квик для торговли облигациями, в виде пошаговой инструкции: куда нажать, что выбрать и как сохранить все настройки.
Quik — настройка для торговли облигациями
Перед началом нужно сформировать данные по ценным бумагам, с которыми вы планируете работать. В главном меню выбираем:
Мнение эксперта
Евгений Беляев
Юрист-консультант, финансовый эксперт
Спросить
Система — > Заказ Данных — > Поток котировок
Ставите галочки напротив необходимого класса бумаг. Жмем «Да».
Организационные моменты выгодной торговли на фондовой бирже
Люди, которые стремятся покупать готовые акции, могут столкнуться с невероятно сложным бюрократическим процессом, что является серьезным препятствием даже для опытных трейдеров.
Квалифицированные специалисты, великолепно разбирающиеся в инновационных технологиях биржевой торговли, рекомендуют выбирать достойного регулируемого брокера. Налаженное сотрудничество с ним поможет добиться результативного получения прибыли, гарантированной ростом акций.
Грамотно организованная торговля контрактами на разницу успела стать популярным источником финансовых поступлений в общую копилку бизнеса. Перед реализацией торговых целей и заключением официальных сделок новичку-трейдеру необходимо получить всестороннюю и содержательную консультацию, касающуюся возможных экономических рисков.
Выводим таблицу котировок
Для удобства работы сначала нужно создать новую вкладку, в которой будут отображаться наши данные по облигациям.
Наводим курсор мыши на любую вкладку (может быть вверху или внизу, в зависимости от ваших настроек). Нажимаем левую кнопку мыши. В открывшемся меню выбираем «Добавить».
Меняем название вкладки (по умолчанию будет «вкладка №….) на более понятное. В нашем случае «Облигации».
Для вывода таблицы котировок по облигациям в главном меню выбираем:
Мнение эксперта
Евгений Беляев
Юрист-консультант, финансовый эксперт
Спросить
«Создать окно -> Текущие торги»
Появившееся окно будет иметь следующий вид:
В окне «Доступные инструменты» нужно выбрать интересующий класс активов. Все что содержит слово «Облигации»
Всего доступно 4 класса:
- Д-облигации — дефолтные бумаги, а по простому мусор. Не рекомендую использовать их для покупки. Для интереса можете посмотреть, какая у них текущая доходность. Может достигать нескольких тысяч или даже миллионов процентов годовых.
- Т+ облигации — государственные бумаги или облигации федерального займа (ОФЗ).
- Т+ облигации (расч. в USD) — еврооблигации.
- T0 облигации — все остальные бумаги: корпоративные и муниципальные.
Рассмотрим на примере добавления ОФЗ. Выбираем Т+ облигации. Нажимаем «Добавить». Все текущие государственные облигации переносятся в следующее окно.
Теперь нужно из окна «Доступные параметры» выбрать необходимые, для удобства работы. У меня это выглядит так:
- тип — государственные, корпоративные, муниципальные;
- Доходность последней сделки — показывает эффективную годовую доходность по последней совершенной сделке;
- Накопленный купонный доход — размер текущего НКД;
- Размер купона — сумма выплачиваемого купонного дохода;
- Длительность купона — периодичность выплат по купону в днях;
- Дата погашения — последний день обращения облигации;
- До погашения — оставшееся время до погашения облигации;
- Оборот в деньгах — суммарный оборот на бирже за день;
- Дюрация — мера рискованности.
После всех настроек, текущая таблица котировок настроена и можно приступать к торговле. Сразу же производим сортировку по столбцу: «левая кнопка мыши + выбираем сортировка по «Доходность».
Мнение эксперта
Евгений Беляев
Юрист-консультант, финансовый эксперт
Спросить
Советую создавать отдельные таблицы для государственных и прочих облигаций. Чтобы не проделывать всю процедуру заново, достаточно нажать Ctrl+N для копирования текущего окна. В режиме редактирования таблицы (Ctrl+E) заменяйте инструменты на облигации ТО.
Советы от профессиональных трейдеров
Фондовый рынок — это инструмент для увеличения своего капитала. Но с другой стороны это «игра», в которой можно потерпеть поражение. Особенно, если рассматривать маленькие промежутки времени. Итак, что надо делать, чтобы все же победить на рынке ценных бумаг.
Обучение трейдингу и инвестициям
Обучение торговле и инвестициям крайне важны. Есть множество выдающихся трейдеров, у которых за плечами жизненный опыт. Читайте эти книги, смотрите обучающие видео на Yuotube. Практически весь материал можно найти бесплатно. Для этого не надо записывать на какие-то курсы и платить деньги.
Пока Вы не будете учится у профессионалов, которые написали книги, Ваше обучение будет «буксовать». Они посвятили биржевой торговле целую жизнь.
Также не стоит думать, что прочитав все книги Вы обязательно станете миллионером. Книги добавляют опыт и навык, но не дают никаких гарантий успеха. Просто Вы быстрее научитесь не терять, а зарабатывать деньги.
Не ищите «святого Грааля»
Можно не тратить время на поиски «святого Грааля» в качестве торговой стратегии. Если бы кто-то придумал беспроигрышную торговую систему, то он бы стал мультимиллиардером спустя короткий промежуток времени. Однако таких случаев в истории еще не было, а ведь многие трейдеры пытаются и до сих пор его ищут.
Тем, кому удалось быстро заработать с небольшой стартовой суммы денег целые состояния (миллионы долларов) на фондовом рынке, просто сильно повезло (ведь везет же некоторым в лотереях). Чтобы заработать практически с нуля большие деньги, необходимо много рисковать. И одна неудачная сделка может разрушить все накопленные до этого средства. Обычно большие деньги зарабатываются постепенно благодаря профессиональному мани менеджменту и подходу. Успех и состояния приходят со временем (на это надо хотя бы 5-10 лет).
Существуют тысячи различных стратегий. Все они крутятся вокруг 5 параметров: цена открытия/закрытия, максимум/минимум и объем. Это не так много, что у нас есть, но профессионалы по техническому анализу создали тысячи торговых систем. Я рекомендую не заострять внимание на столь широком многообразии. Конечно, для опыта стоит изучить несколько или даже несколько десятков, но, скорее всего, Вы никогда не будете ими пользоваться.
На фондовом рынке лучше всего работают элементарные стратегии:
- Пересечение скользящих средних
- Свечные паттерны
- Ишимоку — торговые стратегии
- Пробой уровней — обзор торговых стратегий
Настраиваем стакан
Стакан котировок выводится двойным щелчком мыши по нужной бумаге. Изначально он имеет такой вид:
В принципе для некоторых этого достаточно. Видны лучшие предложения на покупку и продажу. Но его можно немного улучшить. Правая кнопка мыши или Ctrl+E. Настраиваем как на рисунке ниже.
В итоге в стакане сразу же будет видна эффективная доходность облигации при различных котировках.
Особенно это заметно между ценой спроса и предложения. Когда разница всего в несколько копеек может забрать с вашей доходности от 0,2 до 0,5% годовых. В некоторых случаях биржевой спред может быть около 10 рублей (как в стакане на рисунке), где вы сразу же теряете почти 1,5% годовой доходности.
На длительных бумагах это будет очень сильно сказываться на прибыли. В течении 10-20 лет каждый год прибыль будет меньше на 10 — 20 рубля только с одной бумаги.
Сколько денег нужно для покупки?
Хотя считается, что торговля облигациями рассчитана на крупных инвесторов, это не соответствует действительности. Номинал большинства бумаг, предлагаемых на Московской бирже, составляет всего 1 000 рублей, что делает их превосходным инструментом для накопления. Разумеется, чтобы рассчитывать на получение дохода, следует начинать с нескольких десятков или даже сотен тысяч. Но, если целью инвестирования является сохранение и накопление денег, лучше средства, чем высоконадёжные облигации «голубых фишек» (мощных государственных и частных компаний), сегодня не найти.
[my_custom_ad_shortcode5]
Строим график доходности
В программе Квик для упрощения анализа и большей наглядности можно построить график доходности облигаций.
По вертикальной оси точками отмечена текущая доходность по облигациям. По горизонтальной оси — срок до погашения.
Ниже представлен график на примере ОФЗ. При наведении на красный ромб будет видна информации по наименованию бумаги и ее точной текущей доходности по последней сделке.
Для вывода графика нужно сделать следующее:
- Создать окно -> Все типы окон (или F7).
- В окне выбрать «Прочие» — «График доходности».
- Отбираем по каким облигациям строить график ( ТО или Т+) — полностью или по отдельным бумагам.
Покупка с помощью брокера
Поскольку облигации, как и все прочие ценные бумаги, реализуются через биржу, необходимо вначале зарегистрироваться в одной из брокерских контор, имеющих право совершать биржевые операции. После регистрации и открытия брокерского счёта на ваш компьютер нужно установить специальную программу-терминал, с помощью которой в дальнейшем будут происходить покупки. Кроме того, терминал выполняет поиск облигаций, отвечающих заданным вами требованиям, чем существенно облегчает анализ предложений.
После погашения бумаг деньги с брокерского счёта будут переведены на ваш банковский счёт. Не забывайте, что брокер берёт небольшую комиссию за совершение сделки от вашего имени, а также плату за хранение ценных бумаг в своём депозитарии.
[my_custom_ad_shortcode2]
Открытие инвестиционного счёта
Чтобы сделать ценные бумаги доступными для частных лиц, власти предусмотрели возможность открытия индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). С их помощью обычные граждане могут делать инвестиции, причём на льготных условиях. При вложениях размером до 400 тысяч рублей не менее чем на 3 года вам полагается 13%-ный налоговый вычет от инвестированной суммы, что увеличивает доходность бумаг.
ИИС тоже открывают через брокера. С его помощью можно инвестировать как в ОФЗ, так и в корпоративные бумаги.
[my_custom_ad_shortcode3]
